CPU遭遇30年来最大降幅，唯一好处是加速了国产化浪潮
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Mercury Research总裁Dean McCarron周四透露，包括英特尔和AMD在内的厂商的x86 CPU出货量遭遇了Mercury研究公司30年来对市场的跟踪中最大的同比和环比下降，同比下降达34%，而季度同比下降达19%。造成这样的原因或许是因为市场需求的锐减，由于前两年居家办公成为社会常态，导致了市场上的笔记本电脑销售增长迅猛，个人电脑显卡的购买量激增，过早地消耗了市场需求，所以从去年第四季度开始，个人电脑的需求降低以及零售商和供应商的过剩库存压低了CPU的出货量，如今CPU市场已经回归了正常市场需求水平。
Mercury Research补充说还表示，2022年的单位出货量为3.74亿（不包括ARM处理器），收入为650亿美元，分别下降21%和19%，不过，2022年的整体处理器市场收入仍然高于除2020年和2021年以外的任何一年。同时，产品库存过剩也导致英特尔和AMD的CPU单元出货量不足，两家公司在最近的收益电话会议上都承认了这一点。笔记本电脑的出货量遭遇了有史以来最大的同比下降。同时，台式机CPU的出货量也大幅下降，同时也与英特尔去年决定提高该公司芯片的价格，导致第三季度需求激增，第四季度落差增加的原因有关。行业巨头减产，高价成产业趋势面对PC与独立显示适配器销售量的急遽下滑，超威（AMD）2022年第4季整体营收表现虽然顶住市场风暴，年增16.0%，但执行长苏姿丰也承认，正在对CPU和GPU供应采取限制措施，以维持较高的芯片售价。ExtremeTech与TechSpot等报导，超威此举也间接解释为何在PC与独立显示适配器市场低迷的情况下，现今CPU和GPU售价仍高居不下。借着Epyc服务器处理器销售强劲，与收购赛灵思（Xilinx）的完成，超威第4季数据中心与嵌入式业务营收续呈现大幅成长，抵销客户端与游戏业务营收的快速下滑。不过当季整体毛利率也较2021年同期减少7个百分点，跌至43%，引发投资者关切。为避免因PC与显示适配器等市场需求的持续下滑，使得超威PC CPU和GPU芯片面临降价求售压力，拖累客户端与游戏业务营收出现更严重下滑，超威表示将会持续采取降低芯片供应，维持芯片售价的策略。苏姿丰表示，已在第3季与第4季减少CPU和GPU出货量，2023年第1季还会采取同样策略，不过减少幅度会略有缩小。超威并非唯一一家采取减少供应策略，来因应目前宏观经济情况不佳的业者。NVIDIA财务长Colette Kress早在2022年11月就表示，正在透过降低出货量来因应市场需求下滑，和修正通路中的库存。此外，有传言表示，Sony已计划削减最新头戴式PlayStation VR2装置出货量50%。如此一来，将使该公司原预定在2023年第1季达成PlayStation VR2出货量200万台的目标，延迟到2023年底或2024年初才会达成。尽管目前GPU和CPU市场需求低迷，但在超威与NVIDIA采取限制供应策略的操作下，GPU和CPU售价仍然相当的高。这意味着并未因市场需求低迷，而转换为买方市场。此外，尽管当前经济形势严峻，2家业者却也都还推出比上一代产品更贵的新款产品。这似乎代表未来硬件产品售价，将会很难回复到以往所谓的市场常态。相反地，高价很可能会成为新常态。大芯片国产化浪潮加速，国内厂商有望持续推进技术更迭（1） GPU国产GPU企业、产品不断涌现。在上市公司中，景嘉微是是国内率先成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业之一，先后成功研制JM5系列、JM7系列、JM9系列等高性能GPU芯片，并向民用市场拓展。海光信息的DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容ROCm和CUDA计算生态，可广泛应用于大数据处理、人工智能等领域。其他国产厂商还包括芯动科技、壁仞科技、芯瞳半导体、摩尔线程、沐曦集成电路、天数智芯等，成为国产GPU的新生力量在图形显示GPU领域，部分厂商产品比肩英伟达GTX 1050（2016年推出）水平。芯动科技最新发布的桌面级GPU“风华2号”，集超低功耗、强渲染、4K高清三屏显示、4K视频解码及智能AI计算于一体，像素填充率48G Pixel/s，FP32浮点算力为1.5TFLOPS，且工作功耗最低仅4W，能效比优于竞品。而摩尔线程推出的MTT S60，像素填充率高达192G Pixel/s，FP32最高达6TFLOPS，并且是全球率先支持AV1格式编码加速的显卡。在通用计算与人工智能GPU领域，国产厂商快速前行。天数智芯作为国内首家云端GPGPU公司，于2021年推出了国内首款7nm全自研云端训练GPGPU“天垓100”，并于2022年发布了7nm云端推理GPGPU“智铠100”，能够为云端AI训练和HPC通用计算提供业界领先的高算力和高能效比。其他针对数据中心和AI产业的国产GPU还包括BR100（壁仞科技）、MTT S2000（摩尔线程）、MXC系列（沐曦集成电路）等，国产GPU芯片算力近年来得到了快速提升。
（2） CPU目前，国产CPU的企业主要为龙芯中科、海思、飞腾信息、海光信息、上海兆芯等。国产CPU已获得越来越多的认可。以龙芯中科为例，公司历经20多年的努力打造出多款CPU，推出自主指令系统LoongArch以及基于该自主指令集的产品与解决方案。此外，飞腾信息在高端嵌入式CPU、高性能服务器CPU与高效能桌面CPU这三大产品系列，持续填补我国多项空白。2020年，飞腾CPU交付量已经大幅提升至150万片，2021年有望突破200万片。出货量的增加一方面反映出国产化趋势的加速，另一方面，也说明国产化CPU正越来越被更多的终端需求所接受。国产CPU距离国际大厂仍有一定差距，主要体现有二：一方面，从CPU的参数上对比，国产CPU部分性能已经可以齐平海外大厂，但仍有提升空间。根据各家公司公开披露的产品参数，可以看到，总体上看在核心数、主频、内存、内存通道等关键参数上，国产CPU已经可以部分齐平国际厂商。但综合性能指标亦有提升空间，例如海光7285，虽然核心数、超线程数、内存及通道数均与AMD、Intel产品性能接近，但在主频、内存频率上稍显逊色，在一定程度上可能会影响CPU运算的综合效率和稳定性。与Intel和AMD相比，国产CPU起步较晚，同时国内先进制程的晶圆加工工艺与国外还存在差距，最终也会导致整体性能表现上还有提升空间。根据前瞻产业研究院统计数据，全球CPU第一大技术来源地区为中国，专利申请数量占全球总申请量的58.32％，随着研发投入的不断提升，国产CPU技术突破指日可待。另一方面，除了产品自身的性能外，国产CPU在生态环境上同样需要时间去实现经验积累。生态壁垒是实现CPU突围的关键所在，主要体现在软硬件的适配，以及操作系统对应用程序的兼容等问题上。如前所述，Wintel和AA两大生态体系几乎分别垄断了PC端和移动端，即使是苹果也花了不少时间才实现些许突破。国产CPU目前在生态的积累上已经有所成果。如龙芯中科在MIPS基础上推出LoongArch指令集架构、申威在Alpha架构上推出SW_64等，有望在国内关键信息领域逐渐积累经验，最终在商业化上实现突围。此外，飞腾CPU也一直加快软件适配，其打造的生态体系已经与百度、搜狗、腾讯等多家终端厂商进行合作。截至2021年12月，与飞腾平台完成兼容认证的国产软件已有2000多个。
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