速读：中信证券：给予越秀地产(00123.HK)“买入”评级 目标价15.00港元

(资料图片仅供参考)

中信证券2月11日发布公告。盈利预测、估值与评级：我们认为，当融资能力的分化变得十分普遍时，企业的战略抉择变得相对简单。公司有实力在过去15个月于核心城市增持优质土地储备，有能力将这些土地储备尽快转化为可销售资源，实现了高质量的发展和行业排名的跃迁。我们维持公司2022/2023/2024年核心EPS预测1.41/1.65/2.02元，参考华发股份（600325）、滨江集团（002244）及建发国际集团等一批销售排名上升的企业和地产龙头公司2023年6-9倍PE估值水平（中信证券研究部预测、Wind一致预期），并且我们也相信在过去15个月具备拿地实力的企业未来业绩增速的可靠性，给予公司2023年9倍PE的估值，对应15港元的目标价，维持公司“买入”的投资评级。